جنسن هوانگ، بنیان‌گذار و مدیرعامل انویدیا، می‌گوید رشد خیره‌کننده این شرکت در بازار هوش مصنوعی هنوز به نقطه اوج نرسیده است. او در تازه‌ترین اظهاراتش تاکید کرده که انویدیا می‌تواند سال آینده هم حدود ۷۰ درصد رشد درآمدی را تجربه کند؛ رقمی که اگر محقق شود، جایگاه این شرکت را بیش از پیش در قلب صنعت AI تثبیت خواهد کرد.
بحث بر سر آینده انویدیا مدت‌هاست داغ است. از یک سو رقبای بزرگی مثل آمازون، مایکروسافت و گوگل به‌دنبال ساخت تراشه‌های اختصاصی خود هستند و از سوی دیگر آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی مانند OpenAI و Anthropic هم روی زیرساخت‌های اختصاصی کار می‌کنند. با این حال، هوانگ معتقد است بازار هنوز آن‌قدر بزرگ و انویدیا آن‌قدر عمیقاً در آن ریشه‌دار است که این رقابت فعلاً نتواند شتاب شرکت را کم کند.
انویدیا فقط «تراشه» نمی‌فروشد
هوانگ در صحبت‌هایش به یک سوءبرداشت قدیمی اشاره کرد: خیلی‌ها هنوز انویدیا را صرفاً یک سازنده تراشه می‌دانند. اما به گفته او، محصولی که امروز انویدیا عرضه می‌کند، دیگر یک GPU ساده برای اجرای بازی‌های رایانه‌ای نیست.
او توضیح داد که در گذشته شاید یک کارت گرافیک با قیمت چند صد دلار فروخته می‌شد، اما حالا منظور از «یک GPU» در مقیاس سازمانی، مجموعه‌ای عظیم از قطعات، ارتباطات پرسرعت و توان پردازشی بسیار بالا است. هوانگ با اغراق حساب‌شده‌ای گفت محصولی که انویدیا امروز تحویل می‌دهد، در حدی بزرگ است که برای ارسال آن به هواپیما نیاز دارید.
به زبان ساده، انویدیا دیگر فقط فروشنده سخت‌افزار نیست؛ این شرکت عملاً زیرساخت کامل پردازش هوش مصنوعی را می‌فروشد.
رشد تقاضا برای سیستم‌های Blackwell و Grace
یکی از نکات مهمی که هوانگ مطرح کرد، رشد سریع سفارش‌ها برای یکی از محصولات کلیدی انویدیا بود؛ سیستمی که ۳۶ پردازنده Grace CPU را با ۷۲ پردازنده گرافیکی Blackwell ترکیب می‌کند.
به گفته او، فروش همین یک محصول در حال حاضر ماه‌به‌ماه ۲۷ درصد رشد را تجربه می‌کند. این عدد نشان می‌دهد موج تقاضا برای زیرساخت‌های AI نه‌تنها فروکش نکرده، بلکه همچنان با قدرت در حال افزایش است.
این موضوع چه معنایی دارد؟
- شرکت‌ها هنوز با شدت زیادی در حال توسعه مراکز داده هوش مصنوعی هستند.
- محصولات جدید انویدیا با استقبال بالا روبه‌رو شده‌اند.
- بازار، فقط به خرید تراشه محدود نیست و به سمت خرید سیستم‌های کامل حرکت کرده است.
پیش‌بینی ۷۰ درصد رشد درآمد در سال آینده
هوانگ بار دیگر بر پیش‌بینی قبلی انویدیا تاکید کرد: درآمد شرکت در سال آینده می‌تواند ۷۰ درصد بیشتر از سال قبل شود. این همان برآوردی است که انویدیا ماه گذشته نیز پس از ثبت یک فصل مالی رکوردشکن اعلام کرده بود.
اگر پیش‌بینی تحلیلگران درست باشد، انویدیا سال مالی جاری را با حدود ۴۰۰ میلیارد دلار درآمد به پایان می‌رساند. در چنین شرایطی، رشد ۷۰ درصدی می‌تواند درآمد سال بعد را به حدود ۶۸۰ میلیارد دلار برساند؛ عددی که برای یک شرکت فناوری واقعاً چشمگیر است.
چرا هوانگ این‌قدر مطمئن است؟
اعتماد به نفس مدیرعامل انویدیا از یک نکته کلیدی می‌آید: او باور دارد این شرکت تقریباً در همه بخش‌های مهم اکوسیستم هوش مصنوعی حضور دارد.
هوانگ گفت انویدیا تقریباً از همه مدل‌ها و آزمایشگاه‌های مطرح AI پشتیبانی می‌کند؛ از مدل‌های OpenAI و Anthropic گرفته تا محصولات گوگل و حتی مدل‌های متن‌باز یا دارای وزن باز. از نگاه او، انویدیا به یک پلتفرم پایه‌ای برای کل صنعت هوش مصنوعی تبدیل شده است.
این یعنی حتی اگر بعضی شرکت‌ها تراشه‌های خودشان را توسعه دهند، باز هم انویدیا در بخش بزرگی از زنجیره ارزش حضور دارد؛ چه در نرم‌افزار، چه در ارتباطات پرسرعت، چه در سیستم‌های کامل و چه در زیرساخت مراکز داده.
ردپای انویدیا در تمام زنجیره تأمین AI
هوانگ در بخش دیگری از صحبت‌هایش توضیح داد که انویدیا فقط بازار نهایی را رصد نمی‌کند، بلکه از تأمین‌کنندگان حافظه گرفته تا پروژه‌های ساخت دیتاسنتر و استارتاپ‌ها را هم زیر نظر دارد.
او گفت شرکتش تقریباً هر پروژه مرتبط با زمین، برق و سازه مراکز داده را در سطح جهان دنبال می‌کند. منظور از «shell» نیز همان اسکلت و سازه اولیه دیتاسنتر است، قبل از اینکه تجهیزات داخلی در آن نصب شود.
این سطح از اشراف بر بازار، به انویدیا کمک می‌کند دید بهتری نسبت به تقاضای آینده داشته باشد؛ چیزی که هوانگ از آن به‌عنوان توانایی «دیدن آینده» یاد می‌کند.
آیا رقبا می‌توانند رشد انویدیا را متوقف کنند؟
رقابت بدون شک شدیدتر شده است. غول‌های ابری، شرکت‌های فعال در هوش مصنوعی و رقبای تازه‌وارد همگی به‌دنبال سهمی از این بازار هستند. اما نکته‌ای که انویدیا روی آن حساب می‌کند، فقط قدرت سخت‌افزاری نیست؛ بلکه ترکیب سخت‌افزار، نرم‌افزار، شبکه، اکوسیستم توسعه و حضور عمیق در پروژه‌های بزرگ است.
همین مزیت باعث شده انویدیا در نگاه بسیاری از مشتریان، نه یک فروشنده قطعه، بلکه ستون اصلی زیرساخت AI باشد. تا زمانی که این موقعیت حفظ شود، پیش‌بینی رشد بالا برای این شرکت چندان دور از ذهن نیست.
جمع‌بندی
پیام جنسـن هوانگ روشن است: انویدیا هنوز در ابتدای یک موج بزرگ قرار دارد، نه در انتهای آن. رشد سریع سفارش‌ها، نفوذ گسترده در اکوسیستم هوش مصنوعی و حضور در تمام لایه‌های زنجیره تأمین، دلایلی هستند که او برای تداوم جهش درآمدی شرکت مطرح می‌کند.
اگر این پیش‌بینی درست از آب دربیاید، انویدیا سال آینده یکی از بزرگ‌ترین جهش‌های درآمدی تاریخ صنعت فناوری را ثبت خواهد کرد.
نظر، سوال یا تجربه خود را درباره این مطلب با سایر کاربران اوکالا به اشتراک بگذارید.